معرفی کامل بخش پروندهها (Case) در Microsoft Dynamics 365
در دنیای پررقابت خدمات مشتری، سرعت و دقت در پاسخگویی به درخواستها میتواند تفاوت بزرگی در وفاداری مشتریان ایجاد کند. یکی از ابزارهای قدرتمند برای مدیریت این فرآیندها در سازمانها، استفاده از سیستمهای CRM یا مدیریت ارتباط با مشتری است. در میان این سیستمها، Microsoft Dynamics 365 بهعنوان یکی از قدرتمندترین و پیشرفتهترین راهکارها شناخته میشود که امکانات گستردهای را برای بخش خدمات فراهم میآورد.
یکی از اجزای کلیدی این سیستم، بخش “پروندهها” یا “Cases” است. پروندهها در Dynamics 365، بهمنظور ثبت، پیگیری و حل مشکلات، درخواستها یا سوالات مشتریان مورد استفاده قرار میگیرند. این بخش نه تنها به تیم پشتیبانی کمک میکند تا بهتر و منظمتر به درخواستهای مشتری پاسخ دهند، بلکه با ارائهی گزارشات دقیق، بینشهایی کاربردی برای بهبود عملکرد و کیفیت خدمات ارائه میدهد.
استفاده از بخش Case باعث میشود روند رسیدگی به هر درخواست مشتری بهصورت یک فرآیند شفاف، قابل پیگیری و قابل ارزیابی مدیریت شود. هر پرونده میتواند شامل اطلاعاتی نظیر منبع درخواست، اولویت، وضعیت، تاریخچه مکاتبات، یادداشتها و پیوستهای مرتبط باشد. این دادهها به تیم خدمات کمک میکنند تا پاسخگویی سریع، دقیق و مبتنی بر اطلاعات انجام دهند.
در ادامه مقاله، عمیقتر به ساختار، عملکرد و مزایای این بخش خواهیم پرداخت و بررسی میکنیم چگونه میتوان با استفاده از آن، تجربه مشتری را به شکل قابلتوجهی ارتقاء داد.
مفهوم پرونده (Case) در Dynamics 365 چیست؟
تعریف پرونده در چارچوب خدمات مشتری
پرونده یا Case در Dynamics 365 بهعنوان رکوردی دیجیتال تعریف میشود که نمایانگر یک مسئله، درخواست یا سوال مشتری است. به عبارت دیگر، هر زمان که مشتری با مرکز تماس، ایمیل، یا فرم وبسایت ارتباط برقرار میکند و خواستار پاسخگویی یا حل مشکلی میشود، یک پرونده در سیستم ایجاد میشود تا فرآیند پاسخگویی به آن مدیریت شود.
پروندهها میتوانند برای درخواستهایی مانند خرابی محصول، نیاز به راهنمایی فنی، درخواست بازپرداخت، شکایت و سایر تعاملات خدماتی مورد استفاده قرار گیرند. این رکوردها به کارکنان خدمات کمک میکنند تا اطلاعات مربوط به هر موضوع را در یک مکان متمرکز بررسی و مدیریت کنند.
نحوه ایجاد پرونده در Dynamics 365
مراحل قدم به قدم ایجاد Case
ایجاد پرونده در Dynamics 365 بسیار ساده اما ساختاریافته است. بهصورت گامبهگام، مراحل زیر را برای ایجاد یک پرونده در بخش Customer Service طی میکنیم:
1. ورود به سیستم و انتخاب ماژول
پس از ورود به محیط کاربری، وارد بخش "خدمات مشتری" (Customer Service) شوید.
2. انتخاب گزینه Cases
از منوی اصلی، گزینه "پروندهها" (Cases) را انتخاب کرده و بر روی "جدید" (New) کلیک کنید.
3. وارد کردن اطلاعات اولیه
فیلدهایی نظیر عنوان، مشتری، تماس اولیه، نوع درخواست، اولویت و منبع تماس را تکمیل کنید.
4. افزودن توضیحات و اسناد
میتوانید شرح دقیقی از مشکل، فایلهای مرتبط و یادداشتها را به پرونده اضافه کنید.
5. تخصیص پرونده
در این مرحله، پرونده را به یک کارشناس یا تیم مربوطه اختصاص دهید.
6. ثبت و ذخیره پرونده
پس از تکمیل اطلاعات، پرونده را ذخیره کنید تا در لیست فعالها قرار گیرد.
تنظیمات اصلی هنگام ایجاد پرونده
هنگام ایجاد پرونده باید به برخی تنظیمات کلیدی توجه کنید تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات بهدرستی مدیریت میشوند:
اولویت (Priority)
تعیین سطح اهمیت درخواست (بالا، متوسط، پایین).
طبقهبندی موضوعی
انتخاب دستهبندی مناسب برای نوع مشکل یا درخواست.
منبع تماس
مشخص کردن اینکه درخواست از چه طریقی ثبت شده (ایمیل، تلفن، فرم و...).
مدت زمان مجاز (SLA)
انتخاب توافقنامه سطح خدمات مرتبط با پرونده.
مدیریت و پیگیری پروندهها
تخصیص پرونده به کاربران
تخصیص درست پرونده به افراد یا تیمهای مناسب، کلید موفقیت در پاسخگویی سریع است. مزایای این کار:
- کاهش زمان پاسخگویی
- افزایش تخصصگرایی در پاسخها
- افزایش رضایت مشتری
- کاهش سردرگمی داخلی و دوبارهکاریها
چرخه عمر یک پرونده
هر پرونده از زمان ایجاد تا بستهشدن، وضعیتهای مختلفی را طی میکند. وضعیتهای متداول:
امکان تعریف وضعیتهای سفارشی مانند "در انتظار مشتری" نیز وجود دارد.
اتوماسیون و هوش مصنوعی
نقش قوانین گردش کار (Workflow Rules)
با استفاده از اتوماسیون میتوانید فرآیندهای تکراری و زمانبر را خودکار کنید. برای مثال، در صورت ثبت پرونده با اولویت بالا:
- یک اعلان فوری برای مدیر خدمات ارسال شود.
- پرونده مستقیماً به صف اولویت بالا منتقل گردد.
- ایمیلی به مشتری برای تایید دریافت درخواست ارسال شود.
مفهوم پرونده (Case) در Dynamics 365 چیست؟
تعریف پرونده در چارچوب خدمات مشتری
پرونده یا Case در Dynamics 365 بهعنوان رکوردی دیجیتال تعریف میشود که نمایانگر یک مسئله، درخواست یا سوال مشتری است. به عبارت دیگر، هر زمان که مشتری با مرکز تماس، ایمیل، یا فرم وبسایت ارتباط برقرار میکند و خواستار پاسخگویی یا حل مشکلی میشود، یک پرونده در سیستم ایجاد میشود تا فرآیند پاسخگویی به آن مدیریت شود.
پروندهها میتوانند برای درخواستهایی مانند خرابی محصول، نیاز به راهنمایی فنی، درخواست بازپرداخت، شکایت و سایر تعاملات خدماتی مورد استفاده قرار گیرند. این رکوردها به کارکنان خدمات کمک میکنند تا اطلاعات مربوط به هر موضوع را در یک مکان متمرکز بررسی و مدیریت کنند.
مزایای استفاده از پروندهها در مدیریت درخواستها
استفاده از پروندهها در Dynamics 365 دارای مزایای متعددی است که باعث بهبود قابل توجه فرآیندهای خدماترسانی میشود:
ردیابی کامل تعاملات: با استفاده از Case، تمام تماسها، ایمیلها، یادداشتها و فعالیتهای مرتبط با یک درخواست در یک رکورد قابل مشاهده است.
تخصیص خودکار به واحدهای مربوطه: از طریق قوانین گردش کار، میتوان پروندهها را بر اساس اولویت، نوع درخواست یا مشتری به تیم یا کارشناس مناسب اختصاص داد.
افزایش شفافیت و پاسخگویی: هر پرونده دارای وضعیت مشخص است (مثل در حال بررسی، حلشده، بستهشده) که روند رسیدگی را شفاف میکند.
قابلیت گزارشگیری و تحلیل: با استفاده از Power BI یا ابزارهای داخلی گزارشگیری، میتوان تعداد پروندهها، زمان متوسط رسیدگی، سطح رضایت مشتری و سایر شاخصها را تحلیل کرد.
در مجموع، بخش Case در Dynamics 365 بهعنوان ستون فقرات مدیریت درخواستهای مشتری عمل میکند و به سازمانها امکان میدهد با ساختاری منظم و حرفهای، خدمات خود را ارتقاء دهند.
بخش خدمات مشتری (Customer Service) در Dynamics 365
جایگاه پروندهها در ماژول خدمات
بخش Customer Service یکی از ماژولهای کلیدی Microsoft Dynamics 365 است که بهطور اختصاصی برای مدیریت درخواستها و تعاملات مشتری طراحی شده است. در این ماژول، پروندهها بهعنوان مرکز اصلی هر تعامل مشتری محور قرار دارند. از لحظهای که مشتری تیکتی ثبت میکند تا زمانی که پاسخ نهایی ارائه میشود، همه چیز در قالب یک پرونده مدیریت میگردد.
در این سیستم، پروندهها میتوانند از طریق کانالهای مختلف (ایمیل، تلفن، فرمهای وب، چت آنلاین و…) وارد شوند و سپس توسط سیستم بهصورت خودکار یا دستی به کارشناسان مربوطه ارجاع داده شوند. همچنین، کارشناسان میتوانند وضعیت پرونده را بهروزرسانی کرده، یادداشت اضافه کنند یا فعالیتهای لازم را ثبت کنند.
نقش پرونده در تجربه مشتری
از نگاه مشتری، مهمترین موضوع، سرعت و کیفیت رسیدگی به درخواستهایش است. وقتی سازمانی از Dynamics 365 و بخش پروندهها استفاده میکند، مشتری با یک روند حرفهای، منظم و شفاف روبرو میشود که حس اعتماد و رضایت او را افزایش میدهد. برخی از تاثیرات مثبت استفاده از Case بر تجربه مشتری عبارتند از:
پاسخگویی سریع و مؤثر: اطلاعات پرونده به کارشناس اجازه میدهد بدون نیاز به سوالات تکراری، بهسرعت پاسخ مناسب ارائه دهد.
پیشرفت قابل پیگیری: مشتری میتواند از طریق ایمیل یا پورتال وضعیت پرونده خود را پیگیری کند.
مدیریت SLA (توافقنامه سطح خدمات): امکان تعریف SLA برای هر نوع پرونده و هشدار به موقع هنگام نزدیک شدن به مهلت پاسخدهی.
بنابراین، استفاده مؤثر از بخش پروندهها نه تنها بهرهوری تیم خدمات را افزایش میدهد بلکه تجربه مثبت و وفاداری مشتری را نیز تقویت میکند.
نحوه ایجاد پرونده در Dynamics 365
مراحل قدم به قدم ایجاد Case
ایجاد پرونده در Dynamics 365 بسیار ساده اما ساختاریافته است. بهصورت گامبهگام، مراحل زیر را برای ایجاد یک پرونده در بخش Customer Service طی میکنیم:
ورود به سیستم و انتخاب ماژول Customer Service: پس از ورود به محیط کاربری، وارد بخش “خدمات مشتری” شوید.
انتخاب گزینه Cases: از منوی اصلی، گزینه “پروندهها” را انتخاب کرده و بر روی “جدید” کلیک کنید.
وارد کردن اطلاعات اولیه: فیلدهایی نظیر عنوان، مشتری، تماس اولیه، نوع درخواست، اولویت و منبع تماس را تکمیل کنید.
افزودن توضیحات و اسناد: میتوانید شرح دقیقی از مشکل، فایلهای مرتبط و یادداشتها را به پرونده اضافه کنید.
تخصیص پرونده: در این مرحله، پرونده را به یک کارشناس یا تیم مربوطه اختصاص دهید.
ثبت و ذخیره پرونده: پس از تکمیل اطلاعات، پرونده را ذخیره کنید تا در لیست فعالها قرار گیرد.
تنظیمات اصلی هنگام ایجاد پرونده
هنگام ایجاد پرونده باید به برخی تنظیمات کلیدی توجه کنید تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات بهدرستی مدیریت میشوند:
اولویت (Priority): تعیین سطح اهمیت درخواست (بالا، متوسط، پایین).
طبقهبندی موضوعی: انتخاب دستهبندی مناسب برای نوع مشکل یا درخواست.
منبع تماس: مشخص کردن اینکه درخواست از چه طریقی ثبت شده (ایمیل، تلفن، فرم و غیره).
مدت زمان مجاز رسیدگی (SLA): انتخاب توافقنامه سطح خدمات مرتبط با پرونده.
این تنظیمات به تیم خدمات کمک میکنند تا تصمیمات سریعتر و دقیقتری اتخاذ کنند و به بهبود فرآیند خدماترسانی کمک میکنند.
اتوماسیون و هوش مصنوعی در مدیریت پروندهها
نقش قوانین گردش کار (Workflow Rules)
اتوماسیون در Dynamics 365 یکی از مهمترین ابزارهایی است که به بهینهسازی فرآیند رسیدگی به پروندهها کمک میکند. قوانین گردش کار یا همان Workflow Rules به شما این امکان را میدهند که فرآیندهای تکراری و زمانبر را بهصورت خودکار اجرا کنید، بدون اینکه نیاز به دخالت دستی وجود داشته باشد.
برای مثال، میتوان قوانینی تعریف کرد که در صورت ثبت یک پرونده با اولویت بالا:
یک اعلان فوری برای مدیر خدمات ارسال شود.
پرونده مستقیماً به صف اولویت بالا منتقل گردد.
ایمیلی به مشتری برای تایید دریافت درخواست ارسال شود.
این قوانین را میتوان با استفاده از رابط کاربری ساده Dynamics 365 ایجاد کرد و نیازی به کدنویسی نیست. علاوه بر سادهسازی عملیات، استفاده از گردش کار باعث کاهش خطاهای انسانی، افزایش سرعت پاسخگویی و اطمینان از اجرای دقیق مراحل کاری میشود.
استفاده از Power Automate و AI Builder در پیشبرد پروندهها
Power Automate، ابزار اتوماسیون مایکروسافت، یکی دیگر از قابلیتهای قدرتمند است که میتوان از آن برای توسعه جریانهای کاری پیچیدهتر استفاده کرد. با کمک این ابزار، میتوان فرآیندهایی مانند:
ارسال پیامک یا اعلان موبایل هنگام تغییر وضعیت پرونده
ثبت خودکار مکاتبات ایمیلی در پرونده
بهروزرسانی پروندهها بر اساس شرایط خاص
را بهراحتی ایجاد و اجرا کرد.
در کنار آن، ابزار AI Builder به سازمانها این امکان را میدهد که از قابلیتهای هوش مصنوعی برای طبقهبندی خودکار پروندهها، پیشنهاد پاسخهای احتمالی به درخواستها، یا پیشبینی زمان رسیدگی استفاده کنند.
استفاده از این فناوریها باعث افزایش دقت، سرعت و شخصیسازی تجربه مشتری میشود و میتواند مزیت رقابتی مهمی برای کسبوکارها ایجاد کند.
مدیریت SLA و توافقنامههای سطح خدمات در پروندهها
تعریف SLA و اهمیت آن در Dynamics 365
SLA یا «توافقنامه سطح خدمات» (Service Level Agreement) یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت خدمات است که تعیین میکند یک سازمان باید در چه بازه زمانی به درخواستهای مشتری پاسخ دهد یا آن را حل کند. در Microsoft Dynamics 365، این مفهوم بهصورت بسیار پیشرفته و قابل سفارشیسازی پیادهسازی شده و بهراحتی میتوان SLAهای مختلف را برای انواع پروندهها تعریف کرد.
برای مثال، ممکن است SLA تعیین کند که تمامی درخواستهای با اولویت بالا باید در کمتر از ۴ ساعت پاسخ داده شوند و در کمتر از ۲۴ ساعت حل شوند. در صورتی که این زمانبندی رعایت نشود، سیستم میتواند هشدارهایی ارسال کند یا پرونده را به مدیر مربوطه ارجاع دهد.
نحوه پیکربندی و استفاده از SLA در پروندهها
برای استفاده مؤثر از SLA در Dynamics 365، مراحل زیر باید طی شود:
تعریف KPI یا شاخصهای کلیدی عملکرد: این شاخصها زمان پاسخگویی، زمان حل مشکل یا سایر معیارهای کلیدی را مشخص میکنند.
ایجاد SLA: در این مرحله میتوان قوانین SLA را تعریف کرد و مشخص نمود که برای چه نوع پروندههایی و در چه شرایطی اعمال شود.
اتصال SLA به پروندهها: هنگام ایجاد پرونده، SLA مرتبط بهصورت خودکار یا دستی به آن متصل میشود.
نظارت بر رعایت SLA: با استفاده از تایمرهای خودکار و هشدارهای SLA، میتوان بررسی کرد که پرونده در مسیر درست قرار دارد یا خیر.
این مکانیزم تضمین میکند که هیچ درخواستی از نظر زمانی مورد غفلت قرار نمیگیرد و باعث افزایش پاسخگویی و شفافیت سازمان میشود.
استفاده از پورتال مشتری برای مشاهده و پیگیری پروندهها
امکانات پورتال مشتری در Dynamics 365
یکی از راهکارهای مدرن برای افزایش شفافیت و کاهش فشار بر تیم پشتیبانی، استفاده از پورتال مشتری است. Microsoft Dynamics 365 امکان راهاندازی پورتالهایی برای مشتریان فراهم کرده تا بتوانند بهصورت مستقیم و بدون نیاز به تماس تلفنی، وضعیت پروندههای خود را مشاهده و پیگیری کنند.
از طریق پورتال مشتری، قابلیتهای زیر در اختیار کاربر قرار میگیرد:
ایجاد پرونده جدید: مشتری میتواند تیکت یا درخواست جدیدی ثبت کند.
مشاهده وضعیت پروندهها: وضعیت پروندههای فعال یا بستهشده را بررسی کند.
افزودن اطلاعات یا فایل به پرونده: برای تکمیل فرآیند رسیدگی.
ارسال پیام به کارشناس: ارتباط مستقیم با تیم پشتیبانی.
مزایای استفاده از پورتال برای کسبوکارها و مشتریان
پورتال نهتنها تجربه کاربری را ارتقاء میدهد بلکه باعث صرفهجویی در زمان و منابع انسانی سازمان میشود. دیگر نیاز نیست هر سوال سادهای به تماس تلفنی منجر شود. همچنین مشتریان حس مشارکت و کنترل بیشتری روی روند رسیدگی به درخواستهایشان دارند.
از دید کسبوکار نیز، اطلاعات ورود و خروج به پورتال، مدتزمان پاسخگویی، تعداد پروندههای ثبت شده و… قابل گزارشگیری هستند و به تصمیمگیریهای مدیریتی کمک میکنند.
یکپارچهسازی پروندهها با دیگر ماژولهای Dynamics 365
ارتباط پروندهها با فروش، بازاریابی و ERP
یکی از مزیتهای بزرگ Dynamics 365، قابلیت یکپارچگی بین ماژولهای مختلف آن است. بخش پروندهها نهتنها با خدمات مشتری در ارتباط است، بلکه میتواند با بخش فروش، بازاریابی و حتی ماژولهای مالی یا ERP نیز یکپارچه شود.
برای مثال:
بازاریابی: پروندههایی که به دلیل نارضایتی از کمپین تبلیغاتی ثبت شدهاند، به تیم بازاریابی منتقل میشوند تا بهبود یابد.
فروش: نماینده فروش میتواند با مشاهده سابقه پروندههای خدمات مشتری، دید بهتری نسبت به نیازهای مشتری پیدا کند.
ERP یا مالی: در صورتی که پرونده مربوط به بازپرداخت یا صدور فاکتور باشد، مستقیماً به ماژول مالی ارجاع داده میشود.
این یکپارچگی باعث میشود اطلاعات مشتری در تمام بخشها هماهنگ باشد و تجربهای بیوقفه برای او ایجاد شود.
گزارشگیری و تحلیل دادهها در مدیریت پروندهها
اهمیت داده در بهبود خدمات مشتری
در عصر دیجیتال، داده حکم طلا را دارد. Dynamics 365 با ارائه ابزارهای پیشرفته گزارشگیری و داشبوردهای قابل تنظیم، به سازمانها کمک میکند تا از اطلاعات پروندهها برای تحلیل عملکرد، شناسایی نقاط ضعف و بهبود فرآیندها استفاده کنند.
برخی از گزارشهای کلیدی که میتوان تولید کرد:
تعداد پروندهها در بازههای زمانی مختلف
زمان متوسط رسیدگی به پروندهها
درصد رعایت SLAها
پروندهها بر اساس نوع مشکل یا منبع تماس
با استفاده از Power BI، میتوان داشبوردهای بصری و قدرتمند طراحی کرد که مدیران در یک نگاه به مهمترین اطلاعات دسترسی داشته باشند.
چالشها و راهکارهای مدیریت پرونده در Dynamics 365
چالشهای رایج در پیادهسازی Case Management
اگرچه Microsoft Dynamics 365 امکانات بسیار گستردهای در زمینه مدیریت پروندهها ارائه میدهد، اما سازمانها در هنگام استفاده از این ابزار ممکن است با برخی چالشها روبرو شوند که باید با برنامهریزی و آموزش صحیح بر آنها غلبه کرد.
چالشهای رایج عبارتند از:
پیچیدگی در سفارشیسازی: برخی سازمانها بهدلیل نیاز به فرآیندهای خاص، نیازمند تغییرات گسترده در سیستم هستند که ممکن است به زمان و منابع زیاد نیاز داشته باشد.
عدم آموزش کافی کاربران: اگر کاربران بهدرستی با نحوه استفاده از سیستم آشنا نباشند، ممکن است اطلاعات ناقص یا اشتباه وارد کنند که کیفیت خدمات را کاهش دهد.
مدیریت حجم بالای پروندهها: بدون ساختار مناسب برای صفبندی، اولویتبندی و تخصیص، رسیدگی به تعداد زیاد پرونده میتواند باعث آشفتگی شود.
راهکارهایی برای بهینهسازی عملکرد بخش پروندهها
برای غلبه بر این چالشها و بهرهبرداری بهتر از امکانات Dynamics 365، پیشنهاد میشود:
آموزش مستمر کاربران نهایی و مدیران سیستم
استفاده از قالبهای آماده برای ورود اطلاعات پروندهها
طراحی فرآیندهای کاری (Workflow) استاندارد و سادهسازی گردشکار
یکپارچهسازی پروندهها با سایر بخشها مثل فروش و مالی
تحلیل مستمر دادهها برای شناسایی گلوگاههای فرآیند خدمات
با رعایت این نکات، میتوان بخش مدیریت پروندهها را به یکی از نقاط قوت سازمان در جذب و حفظ مشتری تبدیل کرد.
نتیجهگیری: چرا باید از بخش پروندهها در Dynamics 365 استفاده کنیم؟
استفاده از ماژول پروندهها (Cases) در Dynamics 365 نهتنها مدیریت خدمات مشتری را ساختارمند و حرفهای میکند، بلکه باعث ایجاد نظم، شفافیت و پاسخگویی بیشتر در سازمان میشود. هر پرونده یک فرصت برای تعامل مؤثر با مشتری است و اگر این فرصت بهدرستی مدیریت شود، میتواند منجر به افزایش وفاداری، رضایت و در نهایت رشد کسبوکار شود.
با امکاناتی مانند:
ثبت دقیق درخواستها
تخصیص هوشمندانه به تیمهای تخصصی
استفاده از SLA و تایمرها برای مدیریت زمان
امکان پیگیری از سوی مشتری از طریق پورتال
گزارشگیری دقیق برای تحلیل عملکرد
بخش پروندهها به یک ابزار استراتژیک برای هر سازمان تبدیل میشود. در نتیجه، پیادهسازی صحیح و هدفمند آن میتواند تحول بزرگی در کیفیت خدمات و تعامل با مشتری ایجاد کند.
سؤالات متداول (FAQs)
1. پرونده (Case) در Dynamics 365 دقیقاً چه کاربردی دارد؟
پرونده ابزاری برای ثبت، پیگیری و مدیریت درخواستها، مشکلات یا سوالات مشتریان است و روند پاسخگویی را ساختارمند میسازد.
2. آیا میتوان SLAهای متفاوتی برای انواع مختلف پروندهها تعریف کرد؟
بله، در Dynamics 365 میتوان برای هر نوع پرونده، SLAهای مجزا با زمانبندی و معیارهای خاص تعریف و مدیریت کرد.
3. چگونه مشتری میتواند از وضعیت پرونده خود مطلع شود؟
از طریق پورتال مشتری، امکان مشاهده وضعیت، افزودن اطلاعات جدید و برقراری ارتباط مستقیم با پشتیبانی فراهم است.
4. آیا میتوان گردشکارها را بدون کدنویسی ایجاد کرد؟
بله، با استفاده از Workflow Designer یا Power Automate میتوان بهسادگی فرآیندهای خودکار را طراحی کرد.
5. آیا Dynamics 365 امکان یکپارچگی پروندهها با ماژولهای فروش یا مالی را دارد؟
بله، این یکی از نقاط قوت Dynamics 365 است که اجازه میدهد اطلاعات پروندهها بین بخشهای مختلف سازمان بهصورت یکپارچه منتقل شود.